Крук

Початок XVI століття. Білий маг Еразмус Крейвен перебуває в своєму замку в тузі за померлою два роки тому дружині Ленорі. Раптово в його апартаментах з'являється ворон, який спершу вимагає вина, а потім повернення йому людського вигляду. Крейвен не знає рецепта, проте ворон сам підказує магу, що треба робити. З'ясовується, що птах насправді зачарований маг Адольфус Бедлоу, член Братства магів, яке багато років очолював батько Еразмуса. Адольфус пропонує Крейвену перемогти нинішнього главу Братства і старовинного ворога батька Еразмуса чорного мага доктора Скарабуса, мотивуючи це тим, що білий маг гідний очолювати Лігу. Однак, Еразмус відмовляється. Тоді бедлоу повідомляє, що бачив у замку Скарабуса Ленору. Крейвен, обурений тим, що чорний маг захопив душу його дружини, погоджується поїхати до ворога батька. При зборах на Еразмуса і бедлоу несподівано нападає конюх Крейвена, який явно знаходиться під впливом чужої волі. Тільки ціною великих зусиль білому магу вдається зупинити слугу. Після цього йому нічого не залишається, окрім як взяти з собою дочку Естеллу, щоб не залишати її в замку одну. Після виходу із замку до групи приєднується син бедлоу Рексфорд, який береться правити кіньми. В дорозі і молода людина опиняється під впливом чужої волі. Однак, Крейвену і його супутникам все-таки вдається дістатися без втрат до замку чорного мага.