Джеймс Бонд: На секретній службі її величності

Бонду належить побувати в Португалії. Сюди його приводить слід давнього ворога Блефольда і, за сумісництвом, глави банди терористів «Спектр». Агент до божевілля закохується в прекрасну жінку Трейсі. Вона доводитися дочкою Марка-Анжа Драко, головного злочинця цієї країни. Преспешники Драко викрадають Бонда і приводять до свого ватажка. Марк-Анжа готовий дати відомості про місцезнаходження Блофельда за умови, якщо він погодитися взяти в дружини його дочку. Дізнавшись про таку угоду, Тереза змушує батька розповісти все що потрібно, без всяких угод. Після почутої інформації, захована лабораторія виявитися в Альпах. Там вчені працюють над розробкою нового смертельного вірусу, який зітре з лиця землі все людство. 007 пробирається на базу, але його швидко розкривають. Під час втечі, Трейсі потрапляє в заручники. Бонду повідомляють, що Блофельд отримає викуп, замість того, щоб послати туди агентів і розібратися з бандитом. Агент 007 за допомогою Драко проникає на базу, руйнує лабораторію і рятує Трейсі. Вони зіграють весілля, і тільки від'їхавши від місця торжества, Блофельд зі своєю помічницею вбивають дружину агента.