Барбі та лускунчик

Чарівну Клару та її молодшого брата Томмі, які в ранньому дитинстві втратили батьків, виховує добрий, але суворий дідусь. У ніч напередодні Різдва в будинку чекають гостей і прикрашають святкову ялинку. Першою відвідувачкою виявляється тітонька Елізабет, яка повернулася з далекої подорожі. Мудра жінка подарувала племінниці чудову іграшку — чоловічка в червоному офіцерському мундирі. Це не хто інший, як Лускунчик, під непоказною зовнішністю якого таїться благородна душа безстрашного лицаря. Незадовго до опівночі всі вирушають спати. Рівно з останнім боєм курантів у кімнаті, де на затишному дивані влаштувалася на нічліг Клара, з'являється злісний Король — ватажок мишачого війська. За секунду приміщення наповнюється верткими гризунами. Озброєні списами та мечами вони починають трощити все навколо. Бравий воїн оживає і, захищаючи свою господиню, вступає в сутичку з прибульцями. Але поодинці здолати численних супротивників йому не під силу. Дівчина, що прокинулася від сну, намагається допомогти маленькому герою. Але у грізного повелителя щурів і мишей є секретна зброя, за допомогою якої він колись перетворив прекрасного принца на дерев'яну фігурку. Один помах чарівним жезлом — і смілива панянка, зменшившись до розмірів ляльки, прийняла образ золотоволосої Барбі. Разом із Лускунчиком, який став її другом і вірним супутником, їй доведеться подолати чимало труднощів і вкотре довести, що у віроломних лиходіїв немає жодного шансу на перемогу.