Пригоди Мерліна

Коли до влади в королівстві Камелот прийшов підступний і жорстокий Утер Пендрагон, настав справжній хаос, а в серцях жителів оселився справжній страх. Вони не бажали такого результату подій, але протистояти настільки могутній і впливовій людині ніхто не зміг. Він відразу ж заборонив використання магії, видав спеціальні закони щодо чаклунства і практично повністю знищив величезних драконів. У Повчанні він залишає лише одного дракона, який не представляє для нього великої небезпеки. З цього моменту використовувати магію заборонено, а всіх, хто не послухаються наказу свого правителя, будуть жорстоко страчені. Через 20 років в місто приїжджає молодий мрійливий хлопець, який з дитинства володіє особливими здібностями, але поки що навіть не підозрює про своє призначення. Він бажає почати своє життя в столиці з чистого аркуша, але в перший же день потрапляє в неприємності. Завдяки простому випадку, він знайомиться з сином короля Артуром, який був зрадницьки убитий. До того ж Мерлін починає чути голос того самого дракона, який залишився в живих. Саме він розповідає юному чарівникові про його призначення і радить поквапитися з його виконанням. Йому доведеться пройти весь шлях з Артуром, який повинен помститися за батьків і зайняти належне йому місце.