Різдво для всіх собак

Маленькі цуценята-ангели в раю із задоволенням слухають казки Аннабель. Чергова казка, яку Аннабель вирішила розповісти дітворі-це невигадана історія про її злу кузину відьму Беладонні. А справа була десь на землі в місті Сан-Франциско, в якому не тільки всі люди, а й тварини, активно готувалися до зустрічі Різдва. В одному з районів міста собаки величезною дружною сім'єю наряджають високу ялинку, збирають пожертви для маленького цуценя Тіммі, лапку якого необхідно прооперувати, співають, танцюють і чекають різдвяного дива. Але серед собак, як і серед людей, теж зустрічаються злочинці і бандити. Саме такі погані пси викрали у хороших і добрих всі подарунки для цуценят, смачні ласощі і всі гроші, зібрані для зцілення Тіммі. Пес Чарлі повинен знайти цих пройдисвітів і повернути все награбоване, а також повернути свято дітям. Чарлі і Ітчі вирушили по сліду і розшукали грабіжників. Вони з'ясували, що за всім цим стоїть злісна Беладонна. Ця відьма задумала щось дуже недобре, і навряд чи хтось зможе її зупинити, але Ітчі і Чарлі повинні хоча б спробувати. Адже хто, якщо не вони? Аннабель допомагає Чарлі та Ітчі. Вона дає їм чарівну собачу бірку, але хлопці поки не знають, як це може їм допомогти.