Три богатирі на далеких берегах

Не з власної волі довелося трьом богатирям опинитися за тисячі верст від рідного дому. Всьому виною витівки підступної Баби-Яги і її нечистого на руку приятеля. Задумав коливан захопити владу в Києві. Вбрався він в європейський одяг, лисину перукою прикрив і почав торгувати на місцевому ринку порцеляновими дрібничками. Довірливий кінь Юлій не визнав у заморському гості шахрая і відвів його до Князя. Правитель київський давно мріяв ввести на Русі порядки на західний манер, тому з повагою прийняв Коливана, сподіваючись з його допомогою здійснити грандіозні зміни. Богатирів, які могли б перешкодити цим планам, Баба-Яга хитрістю заманила в величезну бочку. Змахнула хатинка своєю курячою ногою і полетіла дерев'яна капсула, де нудилися молодці, в море-океан. Кмітлива стара розуміла, що народ неодмінно збунтується, якщо не побачить своїх улюбленців в оточенні нової влади. Щоб уникнути непорозумінь, місце хоробрих воїнів повинні зайняти їх точні копії, що зійшли з картини за наказом чаклунки. Сама Баба-Яга обернулася фрейліною і вирушила до палацу організовувати бал на честь сходження на київський престол Коливана. Городянам було оголошено, що Князь помутився розумом, але перед цим встиг призначити верховним правителем Європейського вельможу. Клони богатирів, слухняні волі змовників, поводяться як роботи і у всьому підтримують лиходіїв. А справжні Ілля Муромець, Добриня Микитович і Альоша Попович в цей час знаходяться на далеких берегах, де допомагають тубільцям захиститися від нападів величезної горили. На знак подяки аборигени призначають їх своїми царями. Чи вдасться героям повернутися в рідні місця і покарати пройдисвітів, які незаконно сидять на княжому троні?