Свідок

Головний герой — чоловік на прізвисько Спостерігач, що працює агентом розвідки. Йому доручають досить цікаву справу — стежити за Джоанною, яка підозрюється в шантажі великого міського чиновника. Через деякий час агент розуміє, що виконати завдання буде дуже нелегко. Джоанна — просто майстер перевтілення, жінка постійно змінює зовнішній вигляд і манеру поведінки, і коли спостерігачеві здається, що він вже впритул підібрався до неї, вона знову вислизає і все починається з початку. Крім цього герой починає усвідомлювати, що жінка вабить його, володіючи дивним і вельми сильним даром тяжіння.