Відьма та осман

У Європі настали важкі часи, люди занурилися в безпросвітний страх. У жінок відбирали дітей, їх звинувачували в чаклунстві, катували і живцем спалювали на багатті. Тим часом Османська держава не припиняла спроби завоювати нові землі. Хлопчиків викрадали і робили з бранців солдатів, а потім султан відправляв їх у бій. Тих турецьких солдатів, які потрапляли в полон, звертали в християнську віру, якщо вони були готові служити новому панові. Теодор був одним з таких, хто погодився змінити своє життя і стати частиною християнської громади невеликого міста. Герой фільму порушує клятву, щоб врятувати дівчину від страшної страти на багатті. Катерина славилася своєю красою і сподобалася місцевому начальнику гарнізону, але показала норовливий характер. Дівчина була схоплена, після чого її звинуватили в чаклунстві і піддали тортурам при допиті, щоб домогтися від неї визнання, після чого збиралися стратити на очах у натовпу.