У пошуках Санта Лапуса

Коли Санта-Клаус зі своїм другом цуценям Лапусом приїжджає в Нью-Йорк, то у нього крадуть магічний кристал. Санта і Лапус втрачають один одного. Без цього кристала у Санта-Клауса втрачається пам'ять, а загубився Лапус шукає Санту. Тим часом сироту на ім'я Куїн визначають до притулку, директор якого пані Стаут не любить Різдво і забороняє святкувати його. Незважаючи на жорсткі правила притулку, у Куїн зав'язується дружба з дівчинкою на ім'я Вілл. Одного разу Куїн знаходить Лапуса і приводить його в притулок, всупереч усім правилам. Вона може розуміти його. Куїн знайомить цуценя з дівчатками по притулку і всі можуть розуміти його, крім Вілл. Лапус пояснює це тим, що його можуть розуміти тільки ті люди, які вірять в Різдво. Лапус розповідає їм, що він загубився і йому потрібно знайти Санта-Клауса. За допомогою Куїн і Вілл їм вдається знайти Санта-Клауса.