Чоловік, який вбив Дон Кіхота

Талановитий режисер Тоб Грісоні працює над створенням великого рекламного проекту, але робота щось не ладиться. У пошуках натхнення він приїжджає в село, де багато років тому зняв свій перший фільм, присвячений пригодам Дон Кіхота. Саме там тобі вперше закохався в милу Анхеліку-дочку місцевого підприємця. Тоді він був звичайним студентом і в якості акторів задіяв сільських жителів. Ці зйомки справили на них незабутнє враження. Тобі зустрічається з дивним дідком Хав'єром, який працює шевцем. Хав'єр щиро думає, що він Дон Кіхот, постійно цитує героя, а режисера приймає за Санчо Пансу. Саме цей черевичник зіграв головну роль у першому фільмі Грісоні і досі не може вийти з ролі. У режисера немає ніякого бажання підігравати збожеволілому старому, але з волі обставин він виявляється втягнутий в божевільні ілюзії старого. Разом з ним Тобі відправляється в неймовірну подорож до свого минулого. Незабаром Грісоні втрачає грань між вигадкою і реальністю. Чим закінчаться ці сюрреалістичні пригоди? Чи зможе Хав'єр подолати своє божевілля або його чекає неминуча смерть?