Король Дроздобород

Норовлива і розпещена принцеса Ізабелла відкидає одного за іншим претендентів на її руку. Старий король, обурений поведінкою дочки, приводить до палацу останнього бажаючого посвататися в норовливої принцесі. Побачивши Принца Річарда, Ізабелла осміяла його, назвавши «Королем Дроздобородом». Розсердився Батько пообіцяв видати дочку за першого зустрічного чоловіка. Їм виявляється бродячий подорожній, в цей самий час увійшов в замок.