Ночі Гарлема

Гарлем, 1910-ті роки. Містер Рей на прізвисько «Цукор» тримає гральний будинок. У нього на побігеньках працює хлопчик-сирота Вернест Браун на прізвисько «Живчик». Коли Живчик врятував життя своєму господареві від розлюченого гравця, Рей, дізнавшись, що він — сирота, приймає рішення усиновити хлопчика. Минає двадцять років. Гральний будинок Рея перетворився на один з найсолідніших закладів міста і мало не найприбутковіших. Подорослішав Живчик допомагає своєму прийомному батькові в справах. В кінці робочого дня вони збирають виручку з ігрових атракціонів, а також з сутенерки віри, підопічні якої обслуговують гостей. Одного разу Живчик запідозрив її в крадіжці, коли та принесла всього 200 доларів. Ображена Віра влаштувала з ним бійку, в ході якої Живчик відстрелив жінці мізинець на нозі. Тим часом Рей і його команда стикаються з серйозними проблемами. Їх закладом намагається заволодіти місцевий кримінальний авторитет Багзі Колхун, оскільки їх бізнес приносить більший дохід, ніж його. До клубу Рея навідується чоловік Колхуна Томмі Смолз разом з дівчиною Домінік Ля ру, яка подобається Живчику.