Сутінки. Сага. Молодий місяць

Зовсім недавно Белла була щаслива зі своїм улюбленим хлопцем Едвардом, який відрізняється від усіх її однолітків. Він і вся його сім'я-справжні вампіри. Молода людина розуміє, що подібний союз ставить під загрозу життя його коханої, тому приймає рішення розірвати відносини і поїхати подалі від міста. Після несподіваного розриву, Белла залишається на самоті і кожен день нагадує для неї одноманітний, гнітючий кошмар. Дівчина не в змозі впоратися зі своїм становищем. Їй постійно ввижається коханий: в кімнаті, на вулиці, при розмові з іншими людьми. Рідний батько просить не замикатися і продовжувати жити далі, а також звернути увагу на кращого друга Джейкоба. Саме цей хлопець намагається зробити все можливе, щоб героїня викинула з голови думки про екс-хлопця. Кожен день вони проводять разом, намагаються веселитися і надавати підтримку один одному. Одного разу Джейкоб перестає відповідати на дзвінки подруги. Дівчина починає сильно переживати, і прямує до нього додому. Але побачене валить Беллу в шок. Виявилося, у вірного друга Джейкоба є своя таємниця, яку знають лише найближчі люди. Він має можливість перетворюватися в вовка, і є заклятим ворогом всіх вампірів.