Високий блондин у чорному черевику

1963 рік. У французькій розвідці зріє змова Міланом проти полковника Тулуза. Полковник Тулуз, знаючи, що його прослуховують, доручає своєму помічнику Перрашу, зустріти в аеропорту суперагента, який зможе розібратися з Міланом. Однак це хитромудра пастка, агента не існує. Вибір Перраша падає на скрипаля Франсуа Перрена. Люди Мілана починають стеження за Перреном. Той обходить всі пастки розставлені Міланом. Все закінчується перестрілкою, в результаті якої гинуть люди Тулуза і Мілана і сам Мілан. Перрен відлітає до Ріо-де-Жанейро з чудовою Крістін як нагородою за небезпечні пригоди.