Затоічі зустрічає Однорукого мечника

Ванг Конг — однорукий мечоносець, який рятує від смерті маленького хлопчика, який випадково опинився на шляху самураїв. Воїни, не маючи наміру миритися з цим втручанням, беруться за мечі, що призводить до смерті кількох селян. Вони не збираються залишати свідків цієї різанини, тому починають полювання на Ванг Конга. В цей час з хлопчиком знайомиться Затоїчі. Батько дитини став жертвою самураїв і перед смертю попросив хороброго воїна доглянути за його сином. Затоїчі бере хлопчика з собою і відправляється в чергову мандрівку. Незабаром він зустрічає Ванг Конга, до якого у нього з'являється недовіра. Герої не знають, що місцевий бос бажає стравити їх між собою, щоб збільшити свій вплив. В результаті хоробрі бійці виявляються по різні боки в битві, де вижити може тільки один з них...