Прекрасний принц і фея Люпина

Дії фільму відбуваються в одному королівстві. Гіммельблау — прекрасний принц, мати якого мріє знайти йому гідну дружину. Ось тільки все йде не за її планами, оскільки хлопець шалено закохується в лісову фею Люпину. Королева не бажає миритися з вибором сина. Вона звертається до своєї союзниці — злої відьми Конфідіант. Чаклунка насилає прокляття на молодих, щоб зруйнувати їх союз. З цього моменту принц отримує холодне серце, а Люпина стає справжньою потворою...