Води слонам

Фільм розповідає історію студента, який збирається стати ветеринаром, Якова Дженковського, поляка за походженням. Події розвиваються в роки Великої депресії. Перед закінченням університету Джейкоб дізнається про загибель своїх батьків і кидає навчання. У спробах знайти хоч якусь роботу, він потрапляє в цирк Бензіні. Цирки в цей період абсолютно не затребувані публікою. Гонорарів, виручених від виступів, вистачає навряд чи прогодувати тварин. Але сироті нікуди йти. Керуючий цирком, Август, недружній і суворий дресирувальник, приймає Джейкоба на посаду ветеринара. У цирку Джейкоб зустрічає Марлену, дружину Августа. Вони полюбили один одного. Тим часом, Август намагається навчити слониху новим трюкам, але тварина чинить опір, що викликає у керуючого напади люті, він по-звірячому б'є тварину до напівсмерті. Дженковскі повертає до життя постраждалу тварину і допомагає освоїти нові трюки. Номер чекає успіх. Закохані вирішуються втекти з цирку, так як Август дізнається про зраду. Але їм перешкоджають це зробити. Ревнивий чоловік намагається вбити дружину, але слониха, вилікувана Джейкобом, вбиває тирана. Марлена і Джейкоб, нарешті, можуть бути разом. Вони одружуються і йдуть в інший цирк. Страшні роки залишилися позаду.