Трансформація

Сюжет фільму переносить глядачів в спальний район невеликого міста, де живе жінка на ім'я Рене і її 12-річний син Еван. Єдине завдання головної героїні — турбота про дитину. Вона розлучена і виховує його на самоті, а це не найлегша праця. На початку фільму з'ясовується, що за будинком жінки стежать якісь підозрілі люди. Незабаром стеження переростає в щось більше і закінчується викраденням. Відбувається це після того, як Рене відвозить сина в школу. На зворотному шляху вона потрапляє в спеціально підлаштовану аварію і опиняється в руках злочинців. Героїня приходить до тями в якійсь дивній лабораторії. Тут все забарвлене в червоні і пурпурні тони, що вже саме по собі навіває почуття тривоги. Мати-одиначка навіть не уявляє, що саме хочуть від неї викрадачі. Вони задають безліч питань, нічого толком не пояснюючи. Але поступово ситуація для Рене прояснюється. За допомогою всіляких медичних інструментів мучителі починають катувати жінку, переконуючи її, що вони хочуть допомогти їй стати надлюдиною, у якого не буде ніяких страхів...