Синевир

Дії фільму відбуваються в Радянському Союзі в кінці 1970-х.проводиться екскурсія по стародавній Софії Київській. Туристи зупиняються біля однієї стіни, де гід звертає їхню увагу на залишки середньовічного живопису. Екскурсовод пояснює, що на малюнках зображені скоморохи. Одного з відвідувачів, Єгора, зацікавлює один незвичайний малюнок, на якому він бачить групу людей, які захопили в полон незвичайну істоту з людським тілом і головою собаки. Гід продовжує вести свою розповідь про давньослов'янських святах, ярмарках і життя скоморохів, а також про появу зародка сучасного театру в Стародавній Русі. А Єгор все дивиться на люту псину морду. В районі Карпат розташувався маленький хуторок, який зачаївся в гущавині лісу, на березі мальовничого озера Синевир. На світанку, не попередивши батьків, туди відправляються на риболовлю брат і сестра. Все складається для них успішно, а ціле відро риби радує юних рибалок. Але раптом в лісі вони чують крик «Ау!».