Лускунчик та мишачий король

Напередодні Різдва в будинку радника Штальбаума вбрана велика красива ялинка. Діти Марі і Фріц в нетерпінні чекають своїх подарунків. Їх загадковий хрещений Дроссельмайер дарує дітям іграшковий замок і дерев'яну іграшку — Лускунчика. Марі відразу ж полюбила цю нехитру ляльку, визначивши їй місце у вітальні. Наступної ночі Марі чує шум у вітальні і бачить, як Лускунчик на чолі іграшкової армії бореться з Мишачим королем. Взявши його на руки, героїня переноситься в чарівну країну, де її чекає безліч неймовірних і небезпечних пригод...