Як слониха впала з неба

Багато років тому сестра Пітера зникла. Хлопчик всіляко намагається її знайти, але всі його спроби залишилися безуспішними. Остання надія залишається на магію. Зустрівши на ярмарку ворожки, герой мультфільму ставить їй головне питання, що цікавить його. Жінка дарує дитині надію на успіх її задумки, але також попереджає, що для успішного завершення пошуків необхідний слон. На королівському прийомі Пітер помічає чоловіка в мантії мага і величезну тварину з ним. Той погоджується віддати звіра дитині за умови виконання трьох надскладних завдань. Чи допоможе унікальна хоробрість і відвага звичайного хлопчика домогтися бажаного результату?