Алея жаху

Кінець 1930-х, США. Стентон Карлайл — чарівний чоловік, якого вже встигла потріпати життя. Він випадково опиняється в трупі бродячого цирку і з різноробочого швидко перетворюється на помічника і коханця провидиці Зіни. Жінка працює в парі з іншим лже-окультистом — своїм чоловіком-алкоголіком Пітом. Стен же, у якого немає грошей, а в цирку він отримав і дах, і крихітну зарплату, не упускає шансу. Серед колоритних особистостей, що населяють шапіто, він починає стрімку кар'єру. Зіна довіряє коханцеві і розкриває йому секрет успіху. Вони придумали з чоловіком секретний шифр, за допомогою якого і дивують глядачів телепатичними здібностями. Винахідливий помічник навчається майстерності обману і збігає з цирку з симпатичною Моллі, що демонструє трюк з блискавками. Амбітна парочка вирішила підкорити Нью-Йорк, але мешканці мегаполісу не наївні провінціали. Не помітивши небезпеки в особі Ліліт Ріттер, на прийом до якої ходить вся міська еліта, самовпевнений Карлайл не відразу розуміє, що психіатр задумала підступну гру...