Дім великої матусі

Афроамериканець Малькольм Тернер є одним з кращих агентів ФБР. Він може легко перевтілюватися, дуже хитрий і розумний. Немає жодного завдання, з яким він не міг би впоратися. Йому доручають завдання по всій країні. Цього разу Малькольму дали завдання розкрити злочин, втілившись в стару негритянку. Цілий місяць він вів спостереження за бандитами. Ця справа приводить його в південне місто Америки, де він повинен зловити злочинця, який втік з в'язниці. Вже пів року його не можуть зловити. За деякою інформацією, це місто повинна відвідати його колишня дівчина. Вона повинна приїхати до своєї родички. Малькольм встановлює стеження за нею. Він сподівається, що вона виведе його на злочинця. Всі в місті називають її «Велика Матуся». Однак, трапляється несподівана подія. Зникає «Велика Матуся». Щоб не зривати операцію, Малькольму доводиться перевтілитися в неї. Незабаром в будинок приїжджають жінка з сином. І з цього моменту починаються курйозні ситуації. До них завжди приходять гості, і йому сподобалася одна жінка, за якою він починає доглядати. Але раптом з'ясовується, що у «Великої Матусі» вже є залицяльник. Він приїхав зробити їй пропозицію руки і серця. Цей кавалер не відстає від агента, притискає його і пристає до нього. І найцікавіше, в будинку з'являється той самий втікач.