Повернення в країну Оз

Минуло кілька місяців після подій, описаних в «Чарівнику країни Оз», Дороті Гейл ніяк не може перестати думати про свої пригоди в Оз і залишених там друзів Опудало, Залізному Дроворуба і Боягузливому Леві. Одного разу вночі Дороті бачить у вікно, як з неба падає зірка, а наступного ранку, розшукуючи яйця, знесені її куркою Білліною, виявляє в соломі ключик, який, як вона вирішила, був присланий їй з країни Оз разом з падаючою зіркою. Тітонька Ем стурбована безсонням, яке страждає Дороті з моменту повернення, і вирішує відвезти її до міста, щоб залишити на одну ніч у клініці доктора Уорлі, який обіцяє її «вилікувати» за допомогою новітньої методики: електрошоку. В очікуванні процедури Дороті сидить в палаті, де її відвідує таємнича білява дівчинка. Коли Дороті усвідомлює, що лікування Уорлі приносить пацієнтам лише страждання, дівчинка ж допомагає їй втекти з клініки. Вночі під час грози, переслідувані зловісної медсестрою Вілсон, обидві дівчинки падають в річку поблизу клініки, і їх забирає течією...