Секс і перестройка

У квітні 1990 року в Москву приїжджає французька знімальна група, яка шукає актрису для зйомок еротичного фільму. Режисери Франсіс і Борис проводять прослуховування і кінопроби молодих актрис ВДІКу: кожну дівчину запитують про те, чи дивилася вона еротичні фільми, чи готова сама знятися в такому фільмі, її також просять роздягнутися і пройтися по сцені. Борис незадоволений готелем, умовами і потенційними актрисами, вважаючи, що поки він не може знайти відповідних кандидатур. Тим часом один з російських помічників режисера знайомить Бориса з Оленою, яка добре знає французьку мову і працює в модельному агентстві. З її допомогою Борис знаходить нові кандидатури для зйомок у фільмі. Він також відвідує першотравневу демонстрацію, спілкується з московськими панками, слухає концерт групи «Кіно», катається на колесі огляду в парку Горького і перекушує в першому московському «Макдоналдсі», куди вишикувалася величезна черга. На вечірці у знайомих Олени Борис знайомиться з блондинкою і їде з нею на таксі, хоча Олена попереджає його не робити цього. В результаті режисера грабують і стягують з нього джинси. Один з грабіжників виявляється хлопцем дівчини на вечірці, продавщиці ГУМу, яка також проходить кінопроби.