Леді-яструб

Основні події фільму розвиваються на території Середньовічної Європи, де мешкає винахідливий аферист Філіп Гастон, у вузьких колах більш відомий під прізвиськом «миша». Одного разу тямущому головному герою пощастило втекти з в'язниці, скориставшись лазівкою, випадково виявленої в каналізаційному люку. За прямим наказом безпринципного єпископа Аквіли навздогін за в'язнем-втікачем негайно був висланий загін гвардійців. Переслідувачі наздогнали в'язня, наздогнавши останнього в зубожілому шинку. Здавалося б, втікача попереду чекає повторне ув'язнення і, швидше за все, страта, але раптово за нього заступився хтось Етьєн Наварра, який раніше перебував на службі у короля, якому разом зі своїм напарником-яструбом вдалося швидко розігнати солдатів Його Величності. Надалі Філіп познайомився і з чарівною дівчиною Ізабо, яка повідала йому свою трагічну історію. Як виявилося, злісний єпископ, в минулому по вуха закоханий в красуню, дізнавшись, що предмет його зітхань нерівно дихає до капітана Наварро, наслав на парочку страшне прокляття. З того моменту вони постійно змінюють свій зовнішній вигляд, вдень дівчина перетворюється в яструба, а вночі вже її залицяльник стає вовком, таким чином вони не мають можливості насолоджуватися товариством один одного.